1 Prefacio 4:26
2 Castelo (Version 1) 3:42
3 Melô Da Cuica 3:58
4 Xingó (Version 1) 4:58
5 Laranjeiras 7:36
6 Equipe 68 5:44
7 Unknown Jam 1:58
8 Unknown Song For Mario Telles 3:52
9 Duro De Roer 3:52
10 Manhã 7:04
11 Tempos Do Paraná 7:42
12 Bateria Do Mamão 7:29
13 Quem Tem Medo 3:14
14 Xingó (Version 2) 4:42
15 Juntos Mais Uma Vez 4:54
16 Castelo (Version 2) 6:03
| Linha Do Horizonte | 4:25 |
| Melô Dos Dois Bicudos | 3:07 |
| Brazil | 4:03 |
| Faça De Conta | 4:32 |
| Caça A Raposa | 5:12 |
| Estrada Dos Deuses | 3:40 |
| Esperando Minha Vez | 3:03 |
| Montreal City | 3:22 |
| Manhã | 3:46 |
| Periscópio | 7:35 |
| Vôo Sobre O Horizonte | 3:37 |
| Águia Não Come Mosca | 3:27 |
| Despertar | 3:53 |
| Tarde | 5:27 |
| Circo Marimbondo | 2:27 |
| Tamborim, Cuíca, Ganzá, Berimbau | 4:49 |
| A Presa | 3:40 |
| A Caça | 3:03 |
| Falcon Love Call (Armazém No. 2) | 3:55 |
| Águia Negra X Dragão Negro | 2:28 |
| Partido Alto | 4:06 |
| Avenida Das Mangueiras | 4:25 |
| Light As A Feather | 6:46 |
| Fly Over The Horizon (Vôo Sobre O Horizonte) | 5:52 |
| Amazonia | 0:43 |
| Jazz Carnival | 9:29 |
| Young Embrace (Um Abraço Da Mocidade) | 3:19 |
| Dona Olimpia | 2:42 |
| This Exists (Existe Isto) | 4:32 |
| Light As A Feather | 6:55 |
| Partido Alto | 4:12 |
| Existe Isto | 4:30 |
| Montreux | 3:35 |
| Jazz Carnival | 10:28 |
| Dona Olimpia | 2:46 |
| Voo Sobre O Horizonte | 7:10 |
| Pãpasong | 4:35 |
| 500 Miles High | 5:39 |
| Pantanal (Swamp) | 2:23 |
| Dear Limmertz | 4:34 |
| Carta Pro Airto (Letter To Airto) | 1:20 |
| Outubro (October) | 5:13 |
| Maracanã | 5:39 |
| Un Amigo (A Friend) | 5:22 |
| Dear Limmertz Prelude | 1:10 |
| Estreito De Taruma | 4:18 |
| What Price Samba (Quanto Vale Um Samba) | 6:15 |
| Country Road (Chão De Terra) | 3:30 |
| May I Have This Dance ? (Concede-Me Esta Dança ?) | 5:18 |
| Nothing Will Be As It Was (Nada Sera Como Antes) | 3:08 |
| Last Summer In Rio | 10:47 |
| The House I Lived In (A Casa Em Que Vivi) | 4:35 |
| Prelude | 1:13 |
| Club Morocco (Marrocos Clube) | 4:41 |
| Cascade Of The Seven Waterfalls (Salto Das Sete Quedas) | 4:46 |
| Through The Window (Entrando Pela Janela) | 3:28 |
| Remembering Milton (Lembrando Milton) | 5:38 |
| Festa Nativa | 5:21 |
| A Woman (Uma Mulher) | 5:09 |
| Indian Pepper (Pimenta Malagueta) | 5:33 |
| Make Mine Guaraná (Só Bebo Guaraná, Mas) | 8:39 |
| Afternoon (Tarde) | 7:43 |
| Missing Dotô (Saudades Do Dotô) | 2:24 |
| Somewhere In Brazil (Em Algum Lugar Do Brasil) | 6:13 |
| I'm Just Looking Around | 5:36 |
| Montreux | 3:41 |
| Gate Of Time (Portal Do Tempo) |
| The Prisoner | 8:39 |
| Tamal Vista Boulevard | 4:29 |
| Rapa Poeira | 4:35 |
| The Textile Factory (Fábrica De Tecidos) | 5:40 |
| Flame (O Amor É Chama) | 8:30 |
| Right On | 4:05 |
| What's Going On | 5:25 |
| Song Of The Jet (Samba Do Aviao) | 2:32 |
| Universal Prisoner | 5:14 |
| Candomble | 4:06 |
| All That Carnival | 7:52 |
| The Island (Comecar De Novo) | 2:32 |
| Areias | 3:23 |
| Turma Do Samba | 4:30 |
| Tu Mi Delirio | 4:21 |
| Broken Key | 5:51 |
| If You'd Like To Know (Se Queres Saber) | 6:45 |
| Folklore | 3:27 |
| Pygmalion | 5:19 |
| Tightrope Walker | 4:18 |
| The Other Side Of The Coin (O Outro Lado Da Moeda) | 4:19 |
| Samba Da Barra | 5:09 |
| Bossa Nova USA | 2:37 |
| Toc De Bola | 5:35 |
| Too Much Time (Tempo A Bessa) | 4:10 |
| Tropical Horizon | 7:15 |
| Hobalala | 5:16 |
| O Pescador | 4:07 |
| Theme For Tiago | 4:58 |
| Diza | 6:38 |
| Love Beat | 4:22 |
| Valsa De Uma Cidade | 5:30 |
| Beyond The Door | 5:21 |
| Bom Tempo | 3:04 |
| Labaredas | 5:19 |
| O Bloco Do Eu Sozinho | 3:09 |
| Toque De Cuica | 4:27 |
| Guaratiba | 3:10 |
| Love Beat Prelude | 1:34 |
| Jazz Carnival | 9:29 |
| Dear Limmertz | 4:33 |
| Estreito De Taruma | 4:15 |
| Cascade Of The Seven Waterfalls | 4:44 |
| Missing Doto | 2:21 |
| Maracana | 5:37 |
| Samba Da Barra | 4:16 |
| The Textile Factory | 5:41 |
| Turma Do Samba | 4:21 |
| Nariz | 4:23 |
| Aquamarine | 4:47 |
| Deixa Isso P'ra La | 5:40 |
| Inutil Pasaigem | 4:08 |
| Makeka | 3:42 |
| Brejo Da Cruz | 3:54 |
| Moreninha | 3:53 |
| Super Woman | 5:10 |
| Seringal | 3:20 |
| 1 | Só Papo | 4:18 |
| 2 | Porto Seguro Sunset | 4:48 |
| 3 | Homem | 4:02 |
| 4 | P'ru Mauro | 3:43 |
| 5 | Summer In Tokyo | 5:13 |
| 6 | Curumim | 3:23 |
| 7 | Lá Vem O Rei Do Baião | 1:39 |
| 8 | Rio Cubango | 4:11 |
| 9 | New Horizon | 4:40 |
| 1 | Volta á Turma | 8:21 |
| 2 | Just In Time | 4:24 |
| 3 | Urano | 10:44 |
| 4 | Jogo Do Bicho | 5:18 |
| 5 | Suiça Carioca | 7:09 |
| 6 | Dream Dancin' | 7:02 |
| 7 | Renascimento | 8:36 |
| Precisa Dar | 4:14 |
| Sem Você Até Copacabana É Triste | 3:53 |
| Préludio Em Grumari | 6:22 |
| Linha Do Horizonte | 4:49 |
| Brazzaville | 4:07 |
| Na Calada Da Noite | 4:24 |
| Bossa Dance | 4:50 |
| Tunisia Medley | |
| A Night In Tunisia | |
| Lambada In Tunisia | |
| Dançando Lambada | |
| Quatro Ponto Nove | 3:32 |
| Samba Perpétuo | 6:47 |
| 1 | How It Was Then | 7:42 |
| 2 | Looking On | 5:31 |
| 3 | Whirlpool | 4:14 |
| 4 | Full Circle | 8:02 |
| 5 | How Deep Is The Ocean | 3:23 |
| 6 | Stango | 4:13 |
| 7 | Mindiatyr | 5:59 |
| 8 | Wintersweet | 5:30 |
