| Linha Do Horizonte | 4:25 |
| Melô Dos Dois Bicudos | 3:07 |
| Brazil | 4:03 |
| Faça De Conta | 4:32 |
| Caça A Raposa | 5:12 |
| Estrada Dos Deuses | 3:40 |
| Esperando Minha Vez | 3:03 |
| Montreal City | 3:22 |
| Manhã | 3:46 |
| Periscópio | 7:35 |
| Vôo Sobre O Horizonte | 3:37 |
| Águia Não Come Mosca | 3:27 |
| Despertar | 3:53 |
| Tarde | 5:27 |
| Circo Marimbondo | 2:27 |
| Tamborim, Cuíca, Ganzá, Berimbau | 4:49 |
| A Presa | 3:40 |
| A Caça | 3:03 |
| Falcon Love Call (Armazém No. 2) | 3:55 |
| Águia Negra X Dragão Negro | 2:28 |
| Partido Alto | 4:06 |
| Avenida Das Mangueiras | 4:25 |
| Light As A Feather | 6:46 |
| Fly Over The Horizon (Vôo Sobre O Horizonte) | 5:52 |
| Amazonia | 0:43 |
| Jazz Carnival | 9:29 |
| Young Embrace (Um Abraço Da Mocidade) | 3:19 |
| Dona Olimpia | 2:42 |
| This Exists (Existe Isto) | 4:32 |
| Light As A Feather | 6:55 |
| Partido Alto | 4:12 |
| Existe Isto | 4:30 |
| Montreux | 3:35 |
| Jazz Carnival | 10:28 |
| Dona Olimpia | 2:46 |
| Voo Sobre O Horizonte | 7:10 |
| Pãpasong | 4:35 |
| 500 Miles High | 5:39 |
| Pantanal (Swamp) | 2:23 |
| Dear Limmertz | 4:34 |
| Carta Pro Airto (Letter To Airto) | 1:20 |
| Outubro (October) | 5:13 |
| Maracanã | 5:39 |
| Un Amigo (A Friend) | 5:22 |
| Dear Limmertz Prelude | 1:10 |
| Estreito De Taruma | 4:18 |
| What Price Samba (Quanto Vale Um Samba) | 6:15 |
| Country Road (Chão De Terra) | 3:30 |
| May I Have This Dance ? (Concede-Me Esta Dança ?) | 5:18 |
| Nothing Will Be As It Was (Nada Sera Como Antes) | 3:08 |
| Last Summer In Rio | 10:47 |
| The House I Lived In (A Casa Em Que Vivi) | 4:35 |
| Prelude | 1:13 |
| Club Morocco (Marrocos Clube) | 4:41 |
| Cascade Of The Seven Waterfalls (Salto Das Sete Quedas) | 4:46 |
| Through The Window (Entrando Pela Janela) | 3:28 |
| Remembering Milton (Lembrando Milton) | 5:38 |
| Festa Nativa | 5:21 |
| A Woman (Uma Mulher) | 5:09 |
| Indian Pepper (Pimenta Malagueta) | 5:33 |
| Make Mine Guaraná (Só Bebo Guaraná, Mas) | 8:39 |
| Afternoon (Tarde) | 7:43 |
| Missing Dotô (Saudades Do Dotô) | 2:24 |
| Somewhere In Brazil (Em Algum Lugar Do Brasil) | 6:13 |
| I'm Just Looking Around | 5:36 |
| Montreux | 3:41 |
| Gate Of Time (Portal Do Tempo) |
| The Prisoner | 8:39 |
| Tamal Vista Boulevard | 4:29 |
| Rapa Poeira | 4:35 |
| The Textile Factory (Fábrica De Tecidos) | 5:40 |
| Flame (O Amor É Chama) | 8:30 |
| Right On | 4:05 |
